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(1) 보험계약 체결 전 사전 검토(고객정보 관리 목적 처리 포함)
1) 보험계약상담, 보험계약 인수여부 결정을 위한 판단
2) 재무설계 서비스, 실손 의료보험 중복 확인을 위한 타사보험 가입조회
3) 세금우대저축 관련 확인 및 상담
(2) 보험계약의 체결 및 이행 관련(보험금 지급 관련 처리 포함)
1) 보험계약의 인수심사·체결·유지·관리(부활 및 갱신 포함), 보험금 등 지급·심사(보험금청구 서류 접수 대행 서비스 포함), 순 보험요율의 산출·검증, 민원처리 및 분쟁 대응, 진단·적부 및 보험사고조사(보험사기 조사 포함), 보험모집질서의 유지, 기존 계약자에 대한 보험계약상담(당사 및 당사 설계사에 한함)
2) 금융거래 관련 업무(금융거래 신청, 보험료 및 보험금 등
출·수납을 위한 금융거래 신청, 자동이체 등 접수)
3) 세금우대저축 관련 확인 및 상담
(3) 상품의 소개 등
1) 상품·서비스 소개 및 판매, 사은·판촉 행사 안내, 서비스
제공, 시장조사
(4) 보험설계사 및 보험대리점의 유지·관리 등 관련